Navegando ao sabor dos tempos, a Caravela Encantada, que partiu do Tejo, Portugal, nos tempos dos descobrimentos, vaga durante's culos por lugares distantes, com sua tripula o fantasma e crian as escravas. A caravela comandada pelo seu poderoso e c nico dono, o doutor Bar o, que conta com o seu agressivo capataz. Eles obrigam as crian as a trabalharem at a exaust o. Entre os fantasmas est Arco- ris, uma garota negra, simp tica e comunicativa, que est determinada a ajudar seus irm os africanos. Numa de suas viagens, a caravela acaba por resgatar do mar Talita, uma din mica jovem dos nossos tempos, e sua cachorrinha Xinxa, que se torna um ser invis vel. Al m de Talita, o navio resgata tamb m um ser estranho, um homem de duas cabe as, uma sempre contrariando a outra. Com esses estranhos personagens algo vai mudar a rotina do navio...